Los datos con los que tú emites. Tal como aparecen en tu Constancia de Situación Fiscal.

Guardar perfil fiscal

Estos valores se usan por default al facturar, puedes cambiarlos factura por factura al momento de timbrar. Si tienes dudas, tu contador es la voz oficial.

Guardar preferencias

Guarda lo que vendes con su clave del SAT. Al facturar, lo eliges de una lista en vez de buscar la clave cada vez.

Guardar cambios

Sale arriba de tus cotizaciones. Sube la imagen que tengas, nosotros la ajustamos al tamaño correcto, no tienes que prepararla.

Banco, CLABE y a nombre de quién. Se le muestran a tu cliente solo cuando ya aceptó una cotización, antes no, porque en algo que apenas están viendo genera desconfianza.

Guardar

Cuando esté prendido, a quien te deba le llega un recordatorio por correo, con tus datos para depositar. No dice que no ha pagado, dice qué hay pendiente, y siempre le deja la salida de avisarte si ya lo hizo.

Conecta el WhatsApp Business que ya usas. Lo que te escriban llega aquí junto a tu gente, y lo que contestes desde tu teléfono se guarda solo.

Conecta tu WhatsApp personal y registra cobros y seguimientos con un simple mensaje, sin abrir la app. También puedes preguntarle cómo va tu dinero, quién te debe y a quién dar seguimiento.

Conecta tu cuenta de Instagram y los mensajes que te lleguen por ahí aparecen aquí, junto con el resto de tu gente, para que ninguno se quede sin contestar.

Cambiar contraseña

Antes de que sigas, cuéntanos cómo trabajas. Usamos esto para que el sistema se adapte a ti, no al revés.

✓ Perfil guardado. El sistema se ajustará a tu ritmo.

Cada cliente tiene un ritmo: cada cuánto sueles buscarlo. No es el mismo para todos, y no tiene que serlo, hay clientes de cada semana y clientes de cada dos meses. Lo único que hacemos es avisarte cuando alguien se sale de su ritmo.

¿De dónde sale el ritmo? De ti. En cuanto registras un par de contactos con alguien, usamos tu propio promedio con esa persona. Mientras tanto partimos del giro de tu negocio, y la tarjeta te lo dice tal cual: “aún no sé tu ritmo con él”.

Si te avisamos de más, dile “Así es normal” en la tarjeta del cliente. Ensanchamos su ritmo y dejamos de insistir con esa persona. Es la forma de enseñarnos cómo trabajas: no se te va a olvidar nadie por marcarlo.

Un cobro vencido también baja la salud, aunque hayas hablado con el cliente ayer.

Resumen semanal por correo
Cada lunes a las 8am te enviamos un resumen con los clientes en riesgo y la cobranza pendiente de la semana. Puedes desactivarlo cuando quieras.

Vuelve a ver el recorrido guiado que explica el valor del producto, los colores del Health Score y cómo funciona el sistema de cuidado de clientes.

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